光伏支架用(yong)于(yu)支撐(cheng)光伏組件，是光伏電站重要(yao)部件之(zhi)一，是為支撐(cheng)、固定(ding)、轉動光伏組件而設計安裝的(de)特殊結構件。

　　光(guang)伏(fu)支(zhi)(zhi)架可(ke)分(fen)為固(gu)定(ding)支(zhi)(zhi)架及跟(gen)蹤支(zhi)(zhi)架，二者各具優劣(lie)、因地制宜。固(gu)定(ding)支(zhi)(zhi)架可(ke)根據傾(qing)角設(she)定(ding)情(qing)況分(fen)為傾(qing)角固(gu)定(ding)式(shi)(shi)(shi)、斜屋面固(gu)定(ding)式(shi)(shi)(shi)和傾(qing)角可(ke)調固(gu)定(ding)式(shi)(shi)(shi)，安(an)裝時需結(jie)合項目(mu)所在地理環境及氣候等條件(jian)(jian)將組(zu)件(jian)(jian)固(gu)定(ding)在特定(ding)角度以保證接(jie)收(shou)太(tai)陽光(guang)輻射，組(zu)件(jian)(jian)位置一般(ban)固(gu)定(ding)后不會再(zai)頻繁調整。分(fen)布式(shi)(shi)(shi)光(guang)伏(fu)電站一般(ban)位于(yu)工業及居民生活區，場地有限(xian)、光(guang)照條件(jian)(jian)一般(ban)，通常采(cai)用固(gu)定(ding)支(zhi)(zhi)架或(huo)BIPV 產品。目(mu)前得益(yi)于(yu)成本(ben)較低國(guo)內主要(yao)采(cai)用固(gu)定(ding)支(zhi)(zhi)架，而美國(guo)等主要(yao)采(cai)用跟(gen)蹤支(zhi)(zhi)架。

　　光(guang)伏支架作為定制化產(chan)品(pin)，在(zai)整體(ti)設(she)計環節中需(xu)充分考慮地形(xing)地貌、氣候及太陽(yang)能(neng)(neng)資源、技(ji)術、經(jing)濟等復(fu)雜因素，平衡(heng)成本(ben)(ben)造價與(yu)發(fa)電量增益關(guan)系，與(yu)電站(zhan)系統(tong)其(qi)它(ta)設(she)高度(du)匹配，既(ji)決(jue)定著光(guang)伏系統(tong)結構強度(du)，其(qi)結構設(she)計也將決(jue)定了系統(tong)接收太陽(yang)能(neng)(neng)輻射的(de)能(neng)(neng)力。根據(ju)數據(ju)，光(guang)伏支架占電站(zhan)系統(tong)成本(ben)(ben)比重已從2015年4.8%提(ti)升至(zhi)2020年7.5%，主要原因是(shi)光(guang)伏電站(zhan)整體(ti)成本(ben)(ben)的(de)持(chi)續下降，而(er)光(guang)伏支架整體(ti)成本(ben)(ben)變化幅度(du)較小，導致成本(ben)(ben)占比提(ti)升。

　　“十三五”以來，我國(guo)陸續出臺相關(guan)政(zheng)策，極大(da)地推動了(le)綠(lv)色(se)(se)建(jian)(jian)筑(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)及建(jian)(jian)筑(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)光(guang)伏(fu)(fu)(fu)的發(fa)(fa)(fa)展。2021年(nian)6月，國(guo)家(jia)能源局發(fa)(fa)(fa)布(bu)《關(guan)于(yu)(yu)報送整(zheng)縣（市、區(qu)）屋(wu)頂分布(bu)式光(guang)伏(fu)(fu)(fu)開發(fa)(fa)(fa)試點方(fang)案的通知》，明確了(le)申報試點的條件(jian)：黨(dang)政(zheng)機關(guan)建(jian)(jian)筑(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)/公共建(jian)(jian)筑(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)/工商業房/農村居民屋(wu)頂總(zong)面積可安裝光(guang)伏(fu)(fu)(fu)發(fa)(fa)(fa)電比例分別不低于(yu)(yu)50%/40%/30%/20%。同時建(jian)(jian)筑(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)光(guang)伏(fu)(fu)(fu)作為綠(lv)色(se)(se)建(jian)(jian)筑(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)的重要(yao)一環，在十三五期間(jian)也獲得了(le)長足的發(fa)(fa)(fa)展，包(bao)括《關(guan)于(yu)(yu)加快新型建(jian)(jian)筑(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)工業化發(fa)(fa)(fa)展的若(ruo)干意見(jian)》等多份文件(jian)都提出了(le)對于(yu)(yu)建(jian)(jian)筑(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)光(guang)伏(fu)(fu)(fu)尤其是光(guang)伏(fu)(fu)(fu)屋(wu)頂的發(fa)(fa)(fa)展指導(dao)建(jian)(jian)議，持續推進建(jian)(jian)筑(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)光(guang)伏(fu)(fu)(fu)示范項目的發(fa)(fa)(fa)展，帶(dai)動光(guang)伏(fu)(fu)(fu)支架需求持續增長。

　　光(guang)(guang)(guang)伏(fu)支(zhi)(zhi)架作為(wei)電(dian)(dian)站的(de)“骨骼”，其(qi)性能直接影響光(guang)(guang)(guang)伏(fu)電(dian)(dian)站的(de)發電(dian)(dian)效率及投(tou)資收益。光(guang)(guang)(guang)伏(fu)支(zhi)(zhi)架上游為(wei)鋁合金，鋼材(cai)(cai)以(yi)及其(qi)他非金屬原材(cai)(cai)料，中(zhong)(zhong)游為(wei)光(guang)(guang)(guang)伏(fu)支(zhi)(zhi)架的(de)設(she)計和生產(chan)，其(qi)中(zhong)(zhong)國內企(qi)業包括中(zhong)(zhong)信博、清源科技(ji)和振江股份等(deng)(deng)，國外企(qi)業有NEXTracker、PVH、Array Technologies等(deng)(deng)下游是光(guang)(guang)(guang)伏(fu)支(zhi)(zhi)架的(de)運用(yong)即光(guang)(guang)(guang)伏(fu)電(dian)(dian)站。

　　光伏(fu)支(zhi)架(jia)成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)主要(yao)為(wei)(wei)大宗材(cai)(cai)料(liao)(liao)成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)，屬(shu)定制化(hua)鋼(gang)材(cai)(cai)加(jia)工(gong)(gong)制品(pin)。生產(chan)方(fang)面，固(gu)定支(zhi)架(jia)由(you)立柱、主梁、檁(lin)條、基礎(chu)等部(bu)件(jian)構成(cheng)(cheng)(cheng)，生產(chan)流程為(wei)(wei)機械(xie)(xie)設計、機械(xie)(xie)加(jia)工(gong)(gong)和委(wei)外鍍鋅，上游主要(yao)為(wei)(wei)鋼(gang)材(cai)(cai)、鋁材(cai)(cai)等大宗金(jin)屬(shu)材(cai)(cai)料(liao)(liao)，2019年固(gu)定支(zhi)架(jia)原材(cai)(cai)料(liao)(liao)占(zhan)成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)比重(zhong)為(wei)(wei)72%，其中鋼(gang)材(cai)(cai)占(zhan)成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)一半左右；而(er)跟蹤(zong)支(zhi)架(jia)原材(cai)(cai)料(liao)(liao)占(zhan)成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)比重(zhong)達(da)83%。由(you)于鋼(gang)材(cai)(cai)、鍍鋅、機械(xie)(xie)及電(dian)子元器件(jian)原材(cai)(cai)料(liao)(liao)供(gong)應充分，呈完全(quan)競爭市場格局，因此(ci)光伏(fu)支(zhi)架(jia)成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)受(shou)大宗商品(pin)周期性影響。

　　政策(ce)推動(dong)下，我(wo)(wo)國(guo)(guo)光(guang)伏發電(dian)(dian)裝機(ji)量持(chi)續(xu)(xu)增(zeng)(zeng)長，帶動(dong)光(guang)伏逆變器需(xu)求(qiu)持(chi)續(xu)(xu)增(zeng)(zeng)長。根據數據顯示，我(wo)(wo)國(guo)(guo)光(guang)伏發電(dian)(dian)裝機(ji)量從2013年(nian)的(de)19.42GW增(zeng)(zeng)長至(zhi)2021年(nian)305.99GW。帶動(dong)光(guang)伏支架需(xu)求(qiu)增(zeng)(zeng)長。此外(wai)，2021年(nian)國(guo)(guo)家能(neng)源(yuan)局(ju)發布(bu)了《關于2021年(nian)風(feng)電(dian)(dian)、光(guang)伏開發建設有關事項的(de)通知》，明(ming)確(que)提出2021年(nian)全(quan)國(guo)(guo)風(feng)電(dian)(dian)、光(guang)伏發電(dian)(dian)量量占(zhan)全(quan)社(she)會用電(dian)(dian)量的(de)比重達到11%左右，后續(xu)(xu)逐年(nian)提高，確(que)保2025年(nian)非(fei)化石能(neng)源(yuan)消費(fei)占(zhan)一(yi)次能(neng)源(yuan)消費(fei)的(de)比重達到20%左右，預計光(guang)伏產業(ye)裝機(ji)量將持(chi)續(xu)(xu)增(zeng)(zeng)長，帶動(dong)光(guang)伏支架產業(ye)需(xu)求(qiu)持(chi)續(xu)(xu)提升。

　　相關報告：華經產(chan)業研究院發布的《2022-2027年(nian)中國光伏支架行業市場(chang)調研及未來發展趨(qu)勢(shi)預測報告》；

　　隨(sui)著光伏(fu)技術的(de)(de)不斷提升，光伏(fu)發電成本隨(sui)之下(xia)降，未來光伏(fu)發電增(zeng)長空間(jian)大(da)。光伏(fu)支架作為(wei)光伏(fu)電站的(de)(de)關鍵設之一，將(jiang)(jiang)受光伏(fu)電站新增(zeng)裝(zhuang)機容(rong)量(liang)增(zeng)長而增(zeng)長。全(quan)(quan)球光伏(fu)支架出貨(huo)量(liang)維持穩(wen)定(ding)增(zeng)長，受到(dao)疫情的(de)(de)影響，2020年增(zeng)速減緩(huan)，出貨(huo)量(liang)為(wei)125.7GW。隨(sui)著疫情的(de)(de)有效控制及可(ke)再生能(neng)源的(de)(de)前景廣闊，預計(ji)全(quan)(quan)球光伏(fu)支架出貨(huo)量(liang)將(jiang)(jiang)持續增(zeng)長。

　　中國(guo)(guo)企業(ye)全球份(fen)額(e)較低，揚帆出海正當時。跟蹤支架(jia)屬于光(guang)伏產業(ye)鏈國(guo)(guo)產化(hua)率(lv)較低的(de)環節，龍頭企業(ye)中信博與天合(he)的(de)全球份(fen)額(e)合(he)計僅12%左右，而多晶硅、硅片、電池(chi)片、組件環節中國(guo)(guo)企業(ye)全球份(fen)額(e)分別為76%、96%、83%、70%。根據數(shu)據，2020年中國(guo)(guo)光(guang)伏跟蹤支架(jia)出貨量約(yue)占全球的(de)14.95%左右，約(yue)為7.1GW。

　　隨著(zhu)(zhu)領(ling)跑者項目大量采用跟蹤(zong)(zong)(zong)支(zhi)架(jia)(jia)(jia)，國(guo)內跟蹤(zong)(zong)(zong)支(zhi)架(jia)(jia)(jia)滲(shen)透(tou)率(lv)大幅提升，2016-2019年(nian)滲(shen)透(tou)率(lv)分別(bie)為5%、8%、20%。隨著(zhu)(zhu)領(ling)跑者項目減少(shao)，2019年(nian)國(guo)內市場跟蹤(zong)(zong)(zong)支(zhi)架(jia)(jia)(jia)滲(shen)透(tou)率(lv)下滑至16%。伴隨著(zhu)(zhu)市場對于跟蹤(zong)(zong)(zong)支(zhi)架(jia)(jia)(jia)接受度的提升，國(guo)內跟蹤(zong)(zong)(zong)支(zhi)架(jia)(jia)(jia)滲(shen)透(tou)率(lv)又開始處于回升狀態，2020年(nian)滲(shen)透(tou)率(lv)回升至18.7%。

　　以(yi)中信博為例，過去幾年(nian)跟(gen)(gen)蹤支(zhi)(zhi)架(jia)(jia)(jia)銷售(shou)單(dan)價(jia)(jia)（不含稅）基本都是固定(ding)支(zhi)(zhi)架(jia)(jia)(jia)的(de)2倍以(yi)上。主要為跟(gen)(gen)蹤支(zhi)(zhi)架(jia)(jia)(jia)可帶來更(geng)高(gao)的(de)發電增(zeng)益，以(yi)及壁壘較高(gao)，競(jing)爭(zheng)格(ge)(ge)局優于固定(ding)支(zhi)(zhi)架(jia)(jia)(jia)。且相較于國內跟(gen)(gen)蹤支(zhi)(zhi)架(jia)(jia)(jia)價(jia)(jia)格(ge)(ge)，海(hai)外(wai)支(zhi)(zhi)架(jia)(jia)(jia)價(jia)(jia)格(ge)(ge)更(geng)高(gao)（2020年(nian)龍頭企(qi)業(ye)(ye)約在0.77-0.78元/W），主要原因是海(hai)外(wai)市(shi)場追求(qiu)品(pin)質，能(neng)夠接受更(geng)高(gao)的(de)價(jia)(jia)格(ge)(ge)，且跟(gen)(gen)蹤支(zhi)(zhi)架(jia)(jia)(jia)質保3-5年(nian)，光伏電站運(yun)行(xing)周期一(yi)般(ban)25年(nian)，品(pin)牌與(yu)歷史業(ye)(ye)績(ji)重要，加(jia)之(zhi)國內企(qi)業(ye)(ye)正處在進攻階(jie)段，以(yi)價(jia)(jia)格(ge)(ge)換取市(shi)場份額。

　　目前國(guo)內(nei)企(qi)業主要固(gu)定(ding)支(zhi)架生產為主，跟(gen)蹤(zong)(zong)支(zhi)架整體(ti)滲透率(lv)較低。NEXTracker是老牌跟(gen)蹤(zong)(zong)支(zhi)架龍頭(tou)，連續多(duo)年(nian)(nian)出貨，市(shi)占率(lv)穩(wen)定(ding)在30%左右；Array Technologies保(bao)持第二，近兩年(nian)(nian)市(shi)占率(lv)略有上升(sheng)；第三名為PV Hardware，總部位(wei)于西(xi)班牙(ya)。全(quan)球(qiu)前十大跟(gen)蹤(zong)(zong)支(zhi)架企(qi)業中(zhong)，國(guo)內(nei)僅中(zhong)信博(bo)與天合（全(quan)資控股(gu)NClave）。中(zhong)信博(bo)是國(guo)內(nei)一家進入全(quan)球(qiu)前五的跟(gen)蹤(zong)(zong)支(zhi)架企(qi)業，2020年(nian)(nian)出貨量全(quan)球(qiu)第四，市(shi)占率(lv)8%。天合（NClave）2020年(nian)(nian)出貨量全(quan)球(qiu)第八(ba)，市(shi)占率(lv)4%。

　　中(zhong)信(xin)博(bo)(bo)營收(shou)(shou)以(yi)光伏支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)架(jia)(jia)(jia)(jia)（包括跟(gen)蹤支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)架(jia)(jia)(jia)(jia)和(he)固(gu)定(ding)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)架(jia)(jia)(jia)(jia)）為(wei)主(zhu)。早(zao)期業務僅固(gu)定(ding)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)架(jia)(jia)(jia)(jia)，但對于跟(gen)蹤支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)架(jia)(jia)(jia)(jia)布局較(jiao)早(zao)。從營收(shou)(shou)增(zeng)速看，2016-2020年固(gu)定(ding)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)架(jia)(jia)(jia)(jia)營收(shou)(shou)從5.09億(yi)元(yuan)增(zeng)長(chang)至13.62億(yi)元(yuan)，復合增(zeng)速27.9%，而跟(gen)蹤支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)架(jia)(jia)(jia)(jia)營收(shou)(shou)從2.51億(yi)元(yuan)增(zeng)長(chang)至17.1億(yi)元(yuan)，復合增(zeng)速61.57%，跟(gen)蹤支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)架(jia)(jia)(jia)(jia)收(shou)(shou)入(ru)增(zeng)速遠(yuan)超傳(chuan)統固(gu)定(ding)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)架(jia)(jia)(jia)(jia)業務。2018年起，中(zhong)信(xin)博(bo)(bo)跟(gen)蹤支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)架(jia)(jia)(jia)(jia)跟(gen)蹤營收(shou)(shou)占比50.1%，首度(du)超越傳(chuan)統固(gu)定(ding)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)架(jia)(jia)(jia)(jia)，成為(wei)中(zhong)信(xin)博(bo)(bo)大主(zhu)營業務。2020年中(zhong)信(xin)博(bo)(bo)跟(gen)蹤支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)架(jia)(jia)(jia)(jia)出貨3.1GW，營業收(shou)(shou)入(ru)17.1億(yi)元(yuan)，跟(gen)蹤支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)架(jia)(jia)(jia)(jia)營收(shou)(shou)占比54.7%。

　　清源科(ke)技(廈門)股(gu)份(fen)是一(yi)家專注(zhu)于(yu)光(guang)(guang)伏電(dian)站整(zheng)(zheng)體(ti)解決(jue)方案及相應設(she)的(de)研(yan)發、制造及銷(xiao)售(shou)的(de)高新(xin)技術企業(ye)，2020年(nian)清源科(ke)技光(guang)(guang)伏支(zhi)(zhi)架(jia)營(ying)業(ye)收(shou)入為(wei)71562.13萬元(yuan)，同(tong)(tong)比(bi)下降0.3%。振(zhen)江(jiang)新(xin)能(neng)源裝(zhuang)股(gu)份(fen)是集港口機械(xie)、風力發電(dian)配件、電(dian)解鋁(lv)機械(xie)設(she)、工(gong)程機械(xie)鋼(gang)結(jie)構件的(de)設(she)計、研(yan)發、生(sheng)產(chan)和(he)銷(xiao)售(shou)與一(yi)體(ti)的(de)一(yi)家有限責(ze)任。2020年(nian)鎮(zhen)江(jiang)股(gu)份(fen)光(guang)(guang)伏支(zhi)(zhi)架(jia)營(ying)業(ye)收(shou)入為(wei)24281.77萬元(yuan)，同(tong)(tong)比(bi)下降52.5%。營(ying)收(shou)下降的(de)主(zhu)要(yao)原(yuan)因是疫情(qing)影響加之光(guang)(guang)伏整(zheng)(zheng)體(ti)需(xu)求增速放緩，2020年(nian)清源科(ke)技和(he)振(zhen)江(jiang)股(gu)份(fen)光(guang)(guang)伏支(zhi)(zhi)架(jia)產(chan)量為(wei)1735.48MW和(he)1126.36 MW，同(tong)(tong)比(bi)下降52.3%，銷(xiao)售(shou)量為(wei)1776.52 MW和(he)1164.11 MW。

　　組件功(gong)率(lv)提(ti)高導致(zhi)單MW 電站項目中(zhong)光伏支(zhi)架(jia)(jia)(jia)耗(hao)(hao)用量減(jian)(jian)少，攤薄(bo)支(zhi)架(jia)(jia)(jia)單位價格，但組件尺寸變大、重量增加使(shi)得(de)支(zhi)架(jia)(jia)(jia)負載(zai)增大相應提(ti)高了鋼材耗(hao)(hao)用量及回轉減(jian)(jian)速(su)裝置成(cheng)本，也(ye)使(shi)得(de)光伏支(zhi)架(jia)(jia)(jia)單位價格提(ti)高，同(tong)時價值(zhi)(zhi)量較高的跟蹤支(zhi)架(jia)(jia)(jia)進一(yi)步滲(shen)透將使(shi)得(de)光伏支(zhi)架(jia)(jia)(jia)出貨(huo)結構優化，對提(ti)升行業產值(zhi)(zhi)形成(cheng)有力支(zhi)撐。

　　固定支架技術含量較低，競爭格局較為分散，量產支架企業達到上千家。而跟蹤支架作為高度定制化產品，需要因地制宜，根據地形、位置計算控制方案，業主對支架供應商的資質、產品穩定性及項目經驗審核極為嚴格，能夠量產性能優異的跟蹤支架且具豐富項目經驗商較少，早期國產跟蹤支架良莠不齊，存在盲目模仿、偷工減料、設計方案不合理以及缺少完善質量標準等問題，曾批量出現事故，致使國內企業品牌不受業主信任，銷售渠道狹窄，國產化率較低。
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